Die energieopwekkings- en -voorsieningsbedryf is tradisioneel oorheers deur steenkool-, olie- en gasaangedrewe kragsentrales wat huise, kantore en fabrieke van die elektrisiteit voorsien het wat hulle benodig het. Wanneer hierdie materiale verbrand word om elektrisiteit op te wek, word groot hoeveelhede koolstofdioksied en ander gasse in die atmosfeer vrygestel, wat skadelik is vir beide menslike gesondheid en ons planeet se ekosisteem. Boonop is dit nie-hernubare hulpbronne, wat beteken dat hulle uiteindelik sal opraak – so selfs al was hulle heeltemal onskadelik, sou ons steeds vroeër of later na ander oplossings moes oorskakel.
Gelukkig het ons tegnologieë beskikbaar om ons te help om hierdie oorgang te maak: sonenergie (fotovoltaïese en gekonsentreerde sonkrag), wind, hidro, geotermiese energie en biomassa, onder andere. Ons het gekies om nie kernenergie op ons lys in te sluit nie, aangesien daar voortdurende debat is oor of dit as groen beskou word (as gevolg van die kernafval wat dit produseer) of nie-hernubaar (omdat ons uraanreserwes eindig is).
Op ons lyste sal jy ook maatskappye vind wat werk om die produksie, verspreiding en vervoer van elektrisiteit meer doeltreffend te maak, aangesien ons nie hoef te bekommer oor hoe om elektrisiteit te produseer as ons nie eers daardie hoeveelheid hoef te produseer nie (deur doeltreffendheid).
Een van die grootste uitdagings van die oorgang is energieberging. Aangesien son- en windkrag die mees dominante bronne in hierdie nuwe energiemengsel word, sal hul produksie afhang van weerstoestande. Die afdeling oor energieberging sal 'n gedetailleerde beskrywing van die beskikbare opsies verskaf.
Laastens het ons ook nutsmaatskappye gekies wat hoofsaaklik (en in die meeste gevalle uitsluitlik) groen energieproduksietegnologieë bedryf.
💡Jy kan ons ander artikels oor die groen sektor hier vind: Groen aandele
👀Sleutelpunte
- 🏢Sektoroorsig: Hernubare energiebronne gaan nie net oor sonkrag en wind nie. Dit sluit ook dikwels oor die hoof gesiene gebiede in, soos energie uit afval, slimnetwerk-doeltreffendheid en waterstofbrandstofselle.
- 🛍️Markdrywers: Die oorgang word gedryf deur globale regeringsaansporings en die drastiese daling in die pryse van sonpanele en litiumioonbatterye (-85% sedert 2010, vir beide tegnologieë), wat energieberging uiteindelik ekonomies maak.
- 〽️Beleggingsinstrumente: Die meeste mense koop spesifieke bedryfswenners of breë groen energie-aandeel-ETF's, soos TAN (Sonkrag) of FAN (Wind), om wisselvalligheid te verminder.
- ????Hibriede opsies: Die sektor is toenemend verweef met blokkettingtegnologie (ReFi), wat nuwe geleenthede bied om in gedesentraliseerde energienetwerke te belê, tesame met tradisionele aandele.
❔Wat bedoel ons met hernubare energievoorrade?
Hierdie bateklas omvat in wese maatskappye wat betrokke is by die produksie, verspreiding of ontwikkeling van volhoubare energietegnologieë. Anders as die tradisionele energiesektor (steenkool, olie, gas), wat op eindige hulpbronne staatmaak, fokus hernubare aandele op hernubare bronne.
Kapitaal vloei toenemend uit fossielbrandstowwe en na volhoubare infrastruktuur as gevolg van ESG-regulasies (omgewings-, sosiale en bestuurs-) en die drastiese daling in die prys van hernubare energiebronne.
📌Let wel: Soos in die inleiding genoem, is ons hier om blogIn hierdie artikel beskou ons kernenergie nie as 'n groen tegnologie nie. Dit is as gevolg van die huidige onopgeloste kwessie van kernafvalverwydering en die feit dat uraan 'n eindige, nie-hernubare brandstofbron is.
🌳Sleutel subsektore in die groen ekonomie
Om 'n gebalanseerde portefeulje te bou, is dit belangrik om te verstaan dat "Groen Energie" nie uniform is nie. Verskillende subsektore tree verskillend op gedurende ekonomiese siklusse.
☀️Belegging in sonenergie deur gebruik te maak van hernubare energie-aandele (PV – fotovoltaïes)
Wanneer mense praat oor sonpanele vir die opwekking van elektrisiteit, dink hulle meestal aan sonkrag-PV (fotovoltaïese tegnologie). Dit is die omskakeling van lig na elektrisiteit deur middel van halfgeleiermateriale. (Vir meer oor CSP – Gekonsentreerde Sonkrag – sien die relevante afdeling hieronder.)
💡Fotovoltaïese tegnologie is die enigste wydgebruikte metode om elektrisiteit op te wek wat nie gebaseer is op elektromagnetiese induksie (die beweging van 'n magneet naby 'n geleidende materiaal) nie. Dit bied meer geleenthede om doeltreffendheid te verhoog en produksiekoste te verminder as tradisionele energieproduksietegnologieë (insluitend windenergie).
Die basis van die stelsel is die sonsel. Die sel is die basiese boublok wat lig in elektrisiteit kan omskakel. Vervaardigers gebruik verskeie materiale om selle te maak, maar silikon is verreweg die algemeenste. Om hulle op 'n dak (of veld, ens.) te installeer, moet die selle in modules (panele) gerangskik word. Dit is die moeite werd om 'n paar studies oor die onderwerp te lees, aangesien dit 'n besonder groot mark is, soos Fortune Business Insight toon (Fortune Besigheidsinsigte).
Hierdie stelsels bestaan uit:
- 🥅Sonkragselle.
- 🔌Bedrading wat selle en modules verbind om 'n enkele uitsetpunt te bied vir al die elektrisiteit wat hulle produseer.
- 📟Omsetters, wat nodig is om die gelykstroom (GS) wat deur die panele geproduseer word, om te skakel na wisselstroom (WS), wat deur die elektrisiteitsnetwerk en die meeste van ons huishoudelike toestelle gebruik word. Omsetters en kragoptimaliseerders verseker ook maksimum energieproduksie en dat die stelsel afgeskakel kan word in die geval van 'n fout deur die eienskappe van die selle te beheer.
- 🔩Ondersteuningsstrukture en steierwerk om die panele aan die dak vas te maak of in die veld te plaas.
Die volgende tipes maatskappye is by die proses betrokke:
- 🪨Verskaffers wat die grondstowwe vir die selle verskaf (meestal polisilikon).
- 🥅Sonselvervaardigers wat die selle produseer.
- ⚙️Komponentvervaardigers wat omsetters/kragoptimaliseerders, monteertoerusting, bekabeling, monitering- en sonkragopsporingstelsels, ens. verskaf.
- 🔧Residensiële en kommersiële installeerders, sowel as nutsmaatskappye, wat die modules installeer en die stelsels bedryf (of ondersteuning bied).
In die praktyk is baie selvervaardigers betrokke by die montering en selfs installering van modules. Vir vervaardigers is die afhanklikheid van grondstofpryse 'n bepalende faktor in belegging.
💡Die ETF wat hierdie gebied die breedste dek, is die Invesco Solar ETF (TAN ETF).
Sonselvervaardigers as hernubare energie-aandele
| ENKELE | Naam | Mcap | PE | PE vv | PEG | opbrengs |
| FSLR | First Solar Inc. | 25.72B | 18.37 | 10.63 | 0.67 | - |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | 1.44B | 89.14 | - | 4.46 | - |
| JKS | JinkoSolar Holding Company Limited | 1.32B | - | 11.40 | - | - |
Vervaardigers van sonpaneelkomponente as hernubare energie-aandele
| ENKELE | Naam | Mcap | PE | PE vv | PEG | opbrengs |
| SEDG | SolarEdge Technologies Inc. | 2.07B | - | 107.60 | - | - |
| ENPH | Enphase Energy Inc. | 5.30B | 27.08 | 19.11 | - | - |
| ARRY | Array Technologies Inc | 1.65B | - | 12.07 | - | - |
| SHLS | Shoals Technologies Groep Bpk. | 1.62B | 48.60 | 19.37 | 1.39 | - |
Polisilikonverskaffers as hernubare energievoorrade
| ENKELE | Naam | Mcap | PE | PE vv | PEG | opbrengs |
| DQ | Daqo Nuwe Energie Korporasie ADR | 1.69B | - | - | - | - |
| DD | Dupont De Nemours Ing | 18.35B | - | 20.24 | - | - |
VSA residensiële sonkraginstalleerder maatskappye
| ENKELE | Naam | Mcap | PE | PE vv | PEG | opbrengs |
| RUN | Sunrun Inc. | 4.35B | - | 24.40 | - | - |
🌀Belê in windenergie met behulp van hernubare energie-aandele
'n Windturbine – ook bekend as 'n windenergie-omskakelaar – is 'n toestel wat die kinetiese energie van die wind in elektriese energie omskakel.
Die kleinste turbines word gebruik vir doeleindes soos die laai van batterye om hulpkrag vir bote of karavane te verskaf, of om verkeerswaarskuwingstekens te bedryf.
Groter turbines word in windplase gebruik, wat uit baie individuele windturbines bestaan wat aan die elektrisiteitsnetwerk gekoppel is.
In hierdie gevalle word gewoonlik twee kategorieë onderskei:
- 🌎 Aan wal: Windplase aan land is goedkoper, maar het 'n impak op die landskap, aangesien hulle tipies op 'n groter gebied as ander kragsentrales geleë moet wees en dikwels in wilde of landelike gebiede gebou word. Dit kan lei tot die "industrialisering van die platteland" en die verlies van habitat.
- 🌊Buitelands: Buitelandse wind is meer konstant en sterker as wind op land, en die visuele impak van buitelandse plase is ook minder, maar konstruksie- en onderhoudskoste is aansienlik hoër.
Windturbinevervaardigers gebruik verskillende materiale om die struktuur en lemme te ontwerp, waarvan die belangrikste veselglas en koolstofvesel is.
Windenergie is 'n volwasse bedryf wat deur reuse-maatskappye oorheers word. Daar is egter slegs een suiwer vervaardiger (Vestas Wind Systems – VWS.CO), vir ander maatskappye, maak windenergie slegs 'n klein gedeelte van hul totale inkomste uit. Dit is belangrik om hier die maatskappye te noem wat materiale (hoofsaaklik koolstofvesel) aan windturbinevervaardigers verskaf, maar let daarop dat dit in die meeste gevalle slegs 'n klein deel van hul bedrywighede is.
💡Die ETF met die breedste dekking in hierdie gebied is die First Trust Global Wind Energy ETF (FAN ETF).
Turbinevervaardigingsmaatskappye as hernubare energie-aandele
| ENKELE | Naam | Mcap | PE | PE vv |
| VWS.CO | Vestas Wind Systems | 29.83B | 190 | 168 |
| ENR.F | Siemens Energy AG | 120.05B | 81.51 | 26.86 |
| GEV | GE Vernova | 311.17B | 38.60 | 40.92 |
| AMSC | American Superconductor Corporation | 1.58B | 104.05 | 31.03 |
| ABBN.SW | ABB Bpk | - | - | - |
Turbine-grondstofverskaffers as hernubare energievoorrade
| ENKELE | Naam | Mcap | PE | PE vv | PEG | opbrengs |
| HXL | Hexcel Corporation | 6.62B | 96.24 | 35.46 | 18.51 | 0.82% |
| OC | Owens Corning Inc | 10.30B | - | 11.45 | - | 2.52% |
🔋Batterydeling en -berging
Die son skyn nie altyd nie en die wind waai nie altyd nie. Hierdie "onderbroke" probleem word opgelos deur energieberging.
Energieberging is die vaslegging van energie wat op 'n gegewe tydstip geproduseer word vir latere gebruik. Daar is tallose oplossings vir energieberging wat al lank in gebruik is (bv. pompbergingswaterkrag, vliegwiele, ens.), maar die meeste daarvan het nie bewys dat hulle ekonomies haalbaar is vir grootskaalse energieberging nie. Sommige is geïnstalleer, maar nie in groot genoeg hoeveelhede om aansienlik tot die inkomste van groter maatskappye by te dra nie. In die meeste plekke, wanneer rugsteunkrag benodig word, word dieselkragopwekkers steeds gebruik. In hierdie afdeling sal ons twee tegnologieë bekendstel wat toenemend gewild raak: litiumioonbatterye en brandstofselle.
🔋Batterye en litiumvoorrade
Li-ioonbatterytegnologie is nie 'n nuwe uitvinding nie, maar die gewildheid daarvan groei vinnig namate die prys daarvan vinnig daal.
Batterye stoor elektrochemiese energie wat maklik in elektriese stroom omgeskakel kan word. Vir meer as twee eeue bestaan daar verskillende soorte batterye wat in 'n verskeidenheid toestelle gebruik word. Tot dusver was die tipiese battery klein, net groot genoeg om ons draagbare elektroniese toestelle aan te dryf of hoogstens 'n motor se enjin te begin en 'n radio te laat werk.
Maar namate fotovoltaïese stelsels, windkrag en battery-elektriese voertuie in gewildheid begin toeneem het, was daar 'n groeiende vraag na groter en meer doeltreffende batterye. As gevolg van beleggings in hierdie gebied het die prys van litiumioonbatterye voortdurend gedaal: sedert 2010 het dit met meer as 85% gedaal.
Dus, die twee hoof toepassings van groot batterye is elektriese voertuie en stilstaande berging om netwerkstabiliteit te handhaaf. Hierdie benodig ordegroottes meer batteryselle en kapasiteit as die klein elektroniese toestelle wat al lank gebruik word. Dus sal die toekoms en groei van die veld bepaal word deur die gebruik van groot batterye.
Ons onderskei twee gebiede:
- 🪫Vervaardiging van batterye en batterykomponente: Hierdie maatskappye produseer batterye of ander komponente wat vir die vervaardigingsproses benodig word, of werk aan belowende nuwe batterytegnologieë.
- ⛏️Litiumvoorraad: Maatskappye wat myne bedryf en 'n beduidende gedeelte van hul inkomste uit die ontginning en/of raffinering van litium verkry. Baie ander komponente word ook benodig vir batteryproduksie, maar die meeste van die grondstowwe word ook in groot hoeveelhede in ander gebiede gebruik, dus sal die prestasie van hierdie maatskappye min impak op die groei van batteryproduksie hê.
💡Die ETF met die breedste dekking in hierdie gebied is die Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT ETF).
Battery- en batterykomponentvervaardigers as hernubare energie-aandele
| ENKELE | Naam | Marketcap | PE | PE vv |
| TSLA | Tesla Ing | 1494.49B | 281.45 | 202.89 |
| ENS | Enersys | 6.50B | 19.27 | 14.65 |
| ULBI | Ultralife Corporation | 105.02M | 61.13 | 6.78 |
| GNRC | Generac Holdings Ing | 10.29B | 32.89 | 21.32 |
| MVST | Microvast Holdings Inc | 997.68M | - | 15.20 |
| QS | QuantumScape Corporation Klas A Gewone Aandeel | 6.07B | - | - |
Maatskappye betrokke by litiumvoorsiening as hernubare energievoorraad
| ENKELE | Naam | Mcap | PE | PE vv | opbrengs |
| ALB | Albemarle Corp | 22.16B | - | 174.13 | 0.86% |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B | 11.97B | 22.83 | 22.68 | 1.02% |
| LTHM | Livent Corp. | 865.42M | 2.31 | 2.83 | - |
| LAC | Lithium Americas Corp. | 1.86B | - | - | - |
🫙Waterstof- en brandstofselle
Waterstofbrandstofsel-elektriese voertuie (FCEV's) het die afgelope paar jaar gewild geword in swaarvervoer (vragmotors en verskeping) waar batterye te swaar was. Hierdie subsektor sluit voertuigvervaardigers, brandstofselvervaardigers en maatskappye in wat waterstoflaai-infrastruktuur bou.
'n Brandstofsel is 'n elektrochemiese sel wat die chemiese energie van 'n brandstof (gewoonlik waterstof) en 'n oksidant (gewoonlik suurstof) in elektriese energie omskakel.
Hulle is gebruik om satelliete aan te dryf, rugsteunkrag vir hele geboue en netwerkinfrastrukture te verskaf, en meer onlangs in motors en vragmotors.
Die meeste groot motorvervaardigers het in navorsing oor brandstofsel-elektriese voertuie (FCEV's) belê, en die meeste het selfs sulke voertuie vervaardig, maar dit maak steeds slegs 'n fraksie van hul inkomste uit.
Maatskappye in die brandstofsel-ekosisteem sluit in:
- 🚗voertuigvervaardigers
- ⛽brandstofselvervaardigers
- 💦waterstofprodusente
- 🚚maatskappye wat waterstof vervoer en vulstasies bedryf
In sommige gevalle word hierdie aktiwiteite deur dieselfde maatskappy uitgevoer, aangesien produksietegnologieë reeds op die perseel bestaan (direk waar die brandstofselle geleë is en waar die waterstof gebruik word).
Die prentjie hieronder toon dat die groeikoers van waterstofbrandstofselvoertuigverkope die afgelope paar jaar tot stilstand gekom het en (na die outeur se mening) lyk dit toenemend of dit slegs in gespesialiseerde voertuie gebruik sal word waar dit om een of ander rede meer prakties is as EV's (battery-elektriese voertuie), soos vrag of die weermag.
💡Die ETF wat hierdie gebied die breedste dek, is die L&G Hydrogen Economy ETF (HTMW.F ETF).
Brandstofsel-ekosisteemmaatskappye as hernubare energie-aandele
| ENKELE | Naam | Marketcap | PE | PE vv |
| BLDP | Ballard Power Systems Inc | 799.96M | - | - |
| STOP | Plug Power Inc. | 3.60B | - | - |
| BE | Bloom Energy Corp. | 34.44B | 2255.75 | 135.11 |
| FCEL | FuelCell Energy Inc. | 473.55M | - | - |
| APD | Air Products and Chemicals Inc. | 58.77B | - | 19.10 |
🏬Hidro, CSP, geotermiese, biomassa en mariene
💧Hidrokrag (hidro): word verkry van die energie van vallende of vinnig vloeiende water. Hierdie tegnologie bestaan al baie lank en is vandag verantwoordelik vir ongeveer 15% van die wêreld se totale elektrisiteitsproduksie, wat dit verreweg ons grootste hernubare energiebron maak. Waterkragsentrales kan die basislas verskaf wat lande benodig, aangesien die hoeveelheid elektrisiteit wat geproduseer word, aangepas kan word om aan die vraag te voldoen.
♨️Geotermiese energie: Termiese energie is die hitte-energie wat opgewek en in die grond gestoor word. Dit kan onttrek en gebruik word vir verhitting of elektrisiteit. Hierdie metode van energieproduksie is meestal beperk tot plekke waar voldoende termiese energie onttrek kan word sonder om te diep te boor.
🌾Biomassa-kragsentrales: Organiese afval word verbrand om elektrisiteit op te wek. Anders as die meeste ander volhoubare energiebronne, is biomassa-kragsentrales nie afhanklik van geografiese toestande nie, en die afval is maklik oral beskikbaar.
☀️CSP (Gekonsentreerde Sonkrag): miskien die nuutste van hierdie oplossings. Hierdie stelsels genereer sonenergie deur spieëls of lense te gebruik om sonlig van 'n groot area op 'n enkele ontvanger te fokus. Daar word hitte opgewek, wat 'n turbine aandryf en sodoende elektrisiteit opwek. As gevolg van die gekonsentreerde hoeveelheid hitte wat benodig word, bou slegs nutsdienste sulke groot aanlegte, wat groot gebiede van 'n enkele kragsentrale voorsien.
🌊Mariene energie: sluit tegnologieë in wat golf- en gety-energie benut. Hierdie maatskappye bestaan tipies steeds in opstartvorm, soos Nova Innovation: ons het hier oor opstartondernemings geskryf
Ons het besluit om hierdie tegnologieë saam te groepeer omdat hulle op soortgelyke beginsels gebaseer is en daar geen publiek verhandelde maatskappye is wat op net een van hierdie tegnologieë fokus nie; hulle is gewoonlik deel van 'n energiemengsel in die portefeulje van maatskappye. Dus, as 'n maatskappy kundigheid het in die ontwerp van elektriese kragopwekkers, neem dit gewoonlik op een of ander vlak aan die meeste van hierdie gebiede deel.
Relevante maatskappye
| ENKELE | Naam | Mcap | PE | PE vv | opbrengs |
| GEV | GE Vernova | 311.17B | 38.60 | 40.92 | 0.49% |
| ABBN.SW | ABB Bpk | 108.17B | 24.33 | 20.72 | - |
| ORA | Ormat Technologies Ing | 7.48B | 56.06 | 48.01 | 0.39% |
⚡Doeltreffendheid/Slim netwerk
Een van die grootste uitdagings in die oorgang na 'n nuwe energie-era is die huidige struktuur van die elektrisiteitsnetwerk. Vir 'n lang tyd is elektrisiteit sentraal in groot kragsentrales opgewek en dan oor lang afstande na stede en besighede vervoer.
Met die verspreiding van sonpanele, windkrag en ander tegnologieë het dit egter moontlik geword om kleiner "kragsentrales" op die dakke van kantoorgeboue en selfs gesinshuise te skep. Elektrisiteitsproduksie word nou toenemend gedesentraliseerd, so al hoe meer verbruikers word ook produsente. Dit vereis dat die netwerk meer buigsaam en "slimmer" moet wees in terme van energieverspreiding, aangesien dit nie meer 'n eenrigtingproses is nie.
Die feit dat batterye toenemend algemeen in huishoudings word, skep die geleentheid om hierdie toestelle aan die netwerk te koppel en energie daaruit te onttrek (terug te voer in die netwerk) op die mees geskikte tye.
💡Die eerste grafiek in die artikel toon dat beduidende kapitaal nie net na hernubare energieproduksiekapasiteit vloei nie, maar ook na netwerkinfrastruktuur, wat hierdie gebied besonder interessant maak vanuit 'n beleggingsperspektief.
In hierdie afdeling lys ons maatskappye wat toestelle vervaardig, sagteware ontwikkel of andersins 'n betekenisvolle rol speel om die energienetwerk en elektrisiteitsverbruik meer doeltreffend te maak.
💡Die ETF met die breedste dekking in hierdie gebied is die First Trust Smart Grid Infrastructure ETF (GRID ETF).
Maatskappye wat doeltreffendheid/slimnetwerktegnologie ontwikkel en bedryf
| ENKELE | Naam | Marketcap | PE | PE vv | PEG |
| CDMA | Ameresco Inc. | 1.14B | 18.07 | 26.95 | 0.72 |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | 43.86B | 27.93 | 18.85 | 3.72 |
| AMSC | American Superconductor Corporation | 1.58B | 104.05 | 31.03 | 4.16 |
| ITRI | Itron Inc | 4.47B | 17.36 | 16.62 | 0.69 |
| SEDG | SolarEdge Technologies Inc. | 2.07B | - | 107.60 | - |
| ENPH | Enphase Energy Inc. | 5.30B | 27.08 | 19.11 | - |
| STEM | Stem Inc. | 156.65M | - | - | - |
| ERII | Energieherwinning Bpk. | 774.98M | 39.70 | 17.63 | 1.99 |
| ABBN.SW | ABB Bpk | 108.17B | 24.33 | 20.72 | - |
♻️Energie uit afval met behulp van hernubare energie-aandele
Afval-na-energie is die proses om elektrisiteit en/of hitte op te wek uit die behandeling van afval of deur afval in brandstof om te skakel. Die meeste afval-na-energie-prosesse produseer elektrisiteit en/of hitte deur direkte verbranding, of skep een of ander brandbare brandstof – soos metaan, metanol, etanol of sintetiese brandstowwe.
💡Die elektrisiteit wat op hierdie manier opgewek word, hoef nie uit ander bronne (soos steenkool, olie, ens.) opgewek te word nie. Boonop, aangesien afval in hierdie aanlegte verbrand word, beland dit nie in stortingsterreine nie en besoedel dit nie die oseane of woude nie.
Afval na energiemaatskappye
| ENKELE | Naam | Marketcap | PE | PE vv |
| WM | Afvalbestuur Inc | 92.26B | 35.98 | 27.39 |
| BW | Babcock & Wilcox Ondernemings Bpk. | 979.90M | - | - |
🏭Elektriese nutsdienste
Elektriese nutsdienste bedryf kragsentrales wat elektrisiteit opwek en dit aan verbruikers verkoop. Hierdie kragsentrales het tradisioneel steenkool, olie, natuurlike gas of, in meer gelukkige plekke, hidroëlektriese kragsentrales verbrand.
Hierdie maatskappye het oor die algemeen laer groeikoerse, maar hul bedrywighede is baie stabiel en voorspelbaar, en die meeste van hul winste word tipies as dividende uitbetaal.
In hierdie afdeling sluit ons slegs maatskappye in wat inkomste genereer uit die bedryf van die bogenoemde hernubare energietegnologieë. Sommige van hulle mag ook gas- of olie-aangedrewe kragsentrales bedryf, maar ons het probeer om enige maatskappye uit te sluit wat nie daartoe verbind lyk om 'n beduidende gedeelte van hul portefeulje na groen bates om te skakel nie.
💡Die ETF wat hierdie gebied die breedste dek, is die Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG ETF).
Elektriese nutsdienste met 'n groot deel van hul portefeulje wat hernubare projekte is
| ENKELE | Naam | Marketcap | PE | PE vv | PEG | opbrengs |
| SEN | Nextera Energy Inc. | 177.17B | 27.25 | 21.23 | 3.00 | 2.66% |
| NEP | Nextera Energie Vennote LP | 985.85M | 4.83 | 5.11 | 0.17 | 34.84% |
| BEP uitbreiding | Brookfield Renewable Partners LP | 8.61B | - | - | - | 5.30% |
| AY | Atlantica Volhoubare Infrastruktuur PLC | 2.55B | 47.22 | 30.62 | 0.95 | 8.09% |
| ORA | Ormat Technologies Ing | 7.48B | 56.06 | 48.01 | 5.10 | 0.39% |
| CIG | Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG Pref ADR | 4.07B | 1.01 | 14.27 | - | 5.26% |
| IDA | IDACORP Ing. | 7.23B | 22.74 | 20.95 | 9.10 | 2.63% |
| AQN | Die maatskappy Algonquin Power & Utilities Corp | 4.92B | - | 17.47 | - | 8.13% |
| CWEN | Clearway Energy Inc Klas C | 3.07B | 11.13 | 49.56 | - | 5.00% |
🔗Die kruising van hernubare energie en blokketting (ReFi)
'n Nuwe grens vir beleggers is Regenerative Finance (ReFi). ReFi is 'n beweging in die Web3-wêreld wat blokkettingtegnologie en gedesentraliseerde finansies (DeFi) gebruik om volhoubaarheid te bevorder en klimaatsverandering te bestry. Dit kombineer in wese finansiële wins met positiewe omgewingsimpak.
- 👛Herstel in plaas van uitbuiting: Die tradisionele finansiële stelsel word dikwels beskryf as "ekstrakief" (dit neem waarde uit die Aarde, bv. mynbou). ReFi poog om finansiële vloei regeneratief te maak, wat beteken dat ekonomiese groei ook omgewings- of sosiale herstel finansier (bv. herbebossing, grondverbetering).
- 🪙Tokenisering en deursigtigheid: ReFi verander natuurlike hulpbronne (soos skoon lug of gesekwestreerde koolstof) in digitale tokens op die blokketting. So, byvoorbeeld, in plaas daarvan dat 'n koolstofkrediet 'n PDF-dokument is (wat moeilik is om te verifieer), word dit 'n token op die blokketting. So kan enigiemand sien wanneer dit geskep is, wie dit gekoop het en wanneer dit gebruik is ("verbrand"). Dit skakel bedrog en dubbelverkoopte krediete uit.
- 💰Programmeerbare geld: Omdat hierdie bates op die blokketting is, kan hulle outomaties gemaak word met behulp van slimkontrakte. Byvoorbeeld, 'n sonplaas kan outomaties betaling ontvang vir elke megawattuur skoon energie wat geproduseer word, sonder menslike ingryping.
🏠Gedesentraliseerde energiehandel
Blokkettingplatforms laat "verbruikers-produsente" (huishoudings wat energie opwek) toe om oortollige elektrisiteit direk aan hul bure te verkoop via slimkontrakte, en sodoende gesentraliseerde nutsdienste te omseil. Hierdie metode is nog redelik nuut, maar kenners sê dit het groot groeipotensiaal. Soortgelyke stelsels word in ander nywerhede probeer, soos die Helium-projek in die geval van telekommunikasienetwerke.
⚫Getokeniseerde koolstofkrediete
Die vrywillige koolstofmark was voorheen ondeursigtig. Die plasing van koolstofkrediete op die ketting verhoed "dubbele besteding" (die verkoop van dieselfde krediet aan twee maatskappye) en maak die mark toeganklik vir klein beleggers.
'n Koolstofkrediet is 'n finansiële instrument (sertifikaat) wat die eienaar toelaat om vir hul eie uitlatings te vergoed.
- 💯Meeteenheid: 1 koolstofkrediet = die reg om 1 ton koolstofdioksied (of ekwivalente kweekhuisgas) uit te vrystel, OF om dieselfde hoeveelheid gas te neutraliseer.
- ❓Hoe dit werk? Indien 'n maatskappy (bv. 'n lugredery of fabriek) nie sy eie besoedeling verder kan verminder nie, kan dit krediete koop. Die geld wat vir die krediete betaal word, gaan na projekte wat koolstofdioksied verminder (bv. herbebossing, hernubare energieprojekte, metaanopvang).
- 🏁Die doelwit: om omgewingsbeskerming op 'n markbasis aan te moedig. Diegene wat besoedel, betaal, diegene wat groen oplossings ontwikkel, ontvang inkomste.
Daar is twee hooftipes:
- ⛓️💥Nakomingsmark: stelsels wat deur regerings (bv. in die EU) opgelê word waar groot besoedelaars verpligte kwotas het.
- ????Vrywillige Mark: Maatskappye (of individue) wat vrywillig "koolstofneutraliteit" (Netto Zero) wil bereik, koop hier, byvoorbeeld vir bemarkings- of ESG- (volhoubaarheids-) redes.
Top kriptoprojekte in die groen sektor
- 💚Energie Web Token (EWT): 'n blokketting op ondernemingsvlak wat deur reuse soos Shell en Volkswagen gebruik word om die oorsprong van hernubare energie op te spoor.
- 💙Kragboek (POWR): 'n platform wat P2P-energiehandel moontlik maak.
- ❤️KlimaDAO (K2): 'n protokol wat handel oor die tokenisering (plasing daarvan op die blokketting) van koolstofkrediete.
💡Hierdie blokkettingprojekte is steeds relatief klein, selfs jare na hul bekendstelling, en hul besigheidsmodelle is nie altyd bewys nie. Belegging in hulle hou 'n hoë risiko in vergelyking met die aandelemark, maar as gevolg van die huidige lae korrelasie, kan hulle nuttig wees vir beleggers wat vertroud is met die energiemark.
Groen Energie Aandeel Analise: Metrieke Wat Saak Maak
Wanneer groen energie-aandele geëvalueer word, vereis standaardmetrieke dikwels konteks.
- Posisie in die voorsieningsketting: 'n "Verskaffer" (bv. 'n litiummyner) tree op soos 'n kommoditeitsaandeel – hoogs wisselvallig en afhanklik van markpryse. 'n "Nutsmaatskappy" (wat 'n hidroëlektriese kragsentrale bedryf) tree op soos 'n effektevervanger – het stabiele kontantvloei en dividende.
- Waardasie teenoor groei: In die geval van sonkrag-aandele verwag beleggers groei, in lyn met die algehele bedryf. In teenstelling hiermee word "Yieldco"-maatskappye (maatskappye wat geskep is om bedryfsbates te besit) geprys op grond van hul dividendopbrengs.
- Die "Groen"-sertifisering: Baie maatskappye maak verskeie aankondigings waarin hulle die publiek probeer oortuig dat hulle klimaatkampioene is, terwyl die teenoorgestelde dikwels waar blyk te wees. Die term "groenwas" word vir hierdie verskynsel gebruik. Dit is belangrik om die maatskappy se inkomstemengsel te ontleed om te verseker dat die maatskappy se primêre bron van inkomste werklik volhoubare tegnologie is, nie net 'n neweprojek nie.
💡As jy wil leer hoe om publiek gepubliseerde finansiële resultate van maatskappye te interpreteer (waarvan almal bewus moet wees wanneer hulle in individuele aandele belê), kan jy ons inleidende artikel hier lees: Balansstaat en Inkomstestaat
Risiko's van belegging in hernubare energie
Ten spyte van die groeipotensiaal, hou die sektor spesifieke risiko's in:
- ⌚Intermittensie: Sonder berging is hernubare energie onbetroubaar. Dit maak die sektor hoogs afhanklik van verdere dalings in batterykoste (maar hierdie proses lyk moeilik om te stop). Die meeste sonkragprojekte is reeds met toegewyde batterye gebou.
- 🆓Regulering en Voorsieningsketting: Tariewe op ingevoerde komponente (soos veselglas vir turbines of Chinese sonpanele), onlangse krake in wêreldhandel, potensiële verskepingsprobleme (Covid, Ever Given in die Suez-kanaal, ens.) kan winsmarges oornag vernietig. Terwyl laasgenoemde punt vir tallose ander nywerhede gesê kan word, het sonpanele en batterye 'n prominente rol gespeel in die Sino-VSA-tariefoorlog as gevolg van hul besonder groot Chinese blootstelling, beide in terme van vervaardigingskapasiteit en grondstofproduksie.
- 📈Rentekoerse: Hernubare projekte is kapitaalintensief. Hoë rentekoerse maak dit duurder om geld te leen om nuwe windplase te bou, wat groei vertraag. Dit is slegs die moeite werd om 'n nuwe sonplaas te bou as die rentekoers op die lening aansienlik laer is as die potensiële toekomstige verkoopprys en opbrengs op belegging.
Om hierdie risiko's te verminder, wend baie beleggers hulle tot ETF's om te diversifiseer met mandjies soos die iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) of die Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
💡Jy kan ons ander artikels oor die groen sektor hier vind: Groen aandele
Kry toegang tot en spoor energiebates op iO Charts-al
'n Moderne volhoubare portefeulje is selde net 'n lys aandele in 'n enkele makelaarsrekening. Jy kan Vestas-aandele in 'n tradisionele rekening hou, 'n Skoon Energie-ETF soos TAN in 'n aftree-rekening, en Energy Web Token in 'n kripto-beursie.
Az iO Charts dien as 'n verenigde spilpunt vir hierdie diverse stel gereedskap.
- 📊Gedetailleerde aandele- en ETF-data: Op ons aandelebladsye kan u die finansiële data van individuele maatskappye op 'n maklik verstaanbare manier verkry, wat in grafieke voorgestel word.
- 👣Uniforme dophou: In plaas daarvan om tussen toepassings te wissel, kan jy jou tradisionele groen energie-aandele en ETF's saam met getokeniseerde energiebates op een plek dophou. Dit stel jou in staat om jou ware blootstelling aan die energie-oorgang te sien en jou portefeulje se korrelasies beter te verstaan.
Jy kan hier toegang tot ons gratis portefeuljebestuurder kry: iO Charts portefeuljebestuurder
Gereelde Vrae (Gereelde Vrae)
1. Wat is die beste hernubare energie-ETF's om dop te hou?
Van die gewildste groen energie-ETF's sluit in TAN (sonkrag), FAN (windkrag), ICLN (Global Clean Energy), QCLN (NASDAQ Clean Edge), en LIT (Litium- en Batterytegnologie).
2. Word kernenergie as 'n hernubare voorraad beskou?
Dit word dikwels gedebatteer, maar ons beskou kernkrag nie as groen nie. Alhoewel dit lae koolstof is, maak kernkrag staat op uraan (’n eindige hulpbron) en produseer dit afval wat langtermyn-omgewingsuitdagings inhou, wat dit onderskei van werklik hernubare bronne soos wind- of sonkrag.
3. Hoe kan ek in batterytegnologie belê?
Jy kan in eindprodukvervaardigers of in die voorsieningsketting belê. Soek hier vir die afdeling "Battery- en Batterykomponentvervaardiging". blogin die artikel, of oorweeg ETF's soos LIT en BATT (Litium- en Batterytegnologie-ETF's), wat die hele ekosisteem van mynbou tot vervaardiging dek.
4. Hoe werk kripto en hernubare energie saam?
Dit word ReFi (Regenerative Finance) genoem. Projekte soos Energy Web Token (EWT) gebruik blokkettingtegnologie om te bewys dat elektrisiteit uit hernubare bronne opgewek is, terwyl ander soos Power Ledger bure toelaat om sonkrag direk te verhandel, wat die netwerk meer doeltreffend maak.
5. Kan ek groen energie-aandele en kripto in een portefeulje dophou?
Ja, dis dit. iO Charts kernmissie. Ons portefeuljebestuurder laat jou toe om jou tradisionele aandele, Web3-beursies en ander kripto-bates in 'n enkele koppelvlak by te voeg, wat jou 'n duidelike beeld gee van jou algehele netto waarde en batetoewysing.
Regs- en aanspreeklikheidsverklaring (ook bekend as vrywaring): My artikels bevat persoonlike menings, ek skryf hulle uitsluitlik vir my eie vermaak en dié van my lesers. Die artikels wat hier gepubliseer word, put GEENSINS die omvang van beleggingsadvies uit nie. Ek het nooit beoog nie, is ook nie van plan nie, en sal waarskynlik nie in die toekoms so iets verskaf nie. Wat hier geskryf is, is slegs vir inligtingsdoeleindes en moet NIE as 'n aanbod beskou word nie. Die uitdrukking van mening word GEENSINS as 'n waarborg beskou om finansiële instrumente te verkoop of te koop nie. U is ALLEEN verantwoordelik vir die besluite wat u neem, en niemand anders, insluitend ek, neem die risiko nie.
